住房消费规划

本章的主要内容包括住房消费决策的制定以及不同房贷还款方式的计算。课程内容包括：住房消费规划概述、住房消费规划的制定、调整住房消费规划，以及我国的房产市场。

子女教育规划

本章的主要内容包括财富管理中针对子女教育的原则、方式、成本与分析框架。课程内容包括：子女教育规划概述、子女教育规划需求测算、子女教育规划工具，以及子女海外教育规划。

退休养老规划

本章的主要内容包括当前养老产业的宏观形势分析，结合客户家庭财务状况的养老需求分析以及养老规划测算的具体方法与相关案例解析。课程内容包括：我国养老产业宏观环境分析、家庭财务报表编制与财务诊断、养老规划测算的基础知识与工具，以及养老规划测算模型搭建与实务案例解析。

保险保障规划

本章的主要内容包括针对保险保障规划的概念、原理、产品介绍以及家庭保险规划的分析方法。通过针对保险知识的体系化学习，考生能够有效提升保险知识储备，强化针对保险规划的分析与决策能力。课程内容包括：风险与风险管理、保险的基本原理、保险产品，以及家庭保险规划。

投资理财规划

本章的主要内容包括各类投资理财工具的分析与应用一级投资组合管理与资产配置的操作方法，帮助考生将基础篇中学习到的基础理论知识在具体的投资理财工作中进行实操落地。课程内容包括：投资理财规划基础、直接投资工具、集合理财产品，以及投资组合管理与资产配置。

税务筹划

本章的主要内容包括个人税务筹划中的基础知识与实务操作方法，讲授如何通过合理的税务筹划，有效提升投资收益率。课程内容包括：税务筹划原理、税务筹划应用。

财富管理与传承规划

本章的主要内容包括家庭财富传承的主要方法以及家庭财富传承中所面临的法律、税务、债务等问题，并对各类家庭财富传承工具的使用方法进行深入讲解。课程内容包括：财富管理和传承规划的概述、财富管理和传承规划的步骤，以及财富管理和传承规划的制定。

健康风险管理规划

本章的主要内容包括如何识别、评估和预防健康风险，通过理论与案例相结合讲解健康风险的风险识别与评估方法，以及如何从不同维度预防常见疾病。课程内容包括：自己是健康的第一人、健康风险识别、评估和案例解析，以及疾病的三级预防。

保险金信托规划

本章内容旨在带领考生走入保险金信托的大门，不仅对保险金信托的基础理论知识进行较为详尽的总结和梳理，也对实务中经常会遇到的困惑和问题进行了专门解答。使考生在学习后能够有效使用保险金信托工具，为中产家庭和高净值人士的财富传承和保障规划提供有效帮助。课程内容包括：信托的历史及基础知识、家族信托及经典案例解析，以及保险金信托及实操案例。