全球资产配置认证专家协会

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FPP养老规划师(Family Pension Planner)是全球资产配置专家协会(iGAAS协会)与全球金融专业人士协会(GIFP协会)共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

FPP认证围绕老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析等知识模块,对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

FPP培养目标

FPP养老规划师认证致力于培养专业知识精湛、职业素养高尚、具备创新与引领能力的复合型养老规划人才。

专业知识构建:掌握养老规划领域的专业知识,涵盖养老金融、养老政策法规、养老服务体系等多方面内容,为提供专业养老规划服务奠定坚实基础。
实践技能提升:根据客户实际情况进行养老需求分析、制定个性化养老规划方案、进行养老资产配置以及提供养老服务资源整合等实操能力,确保能切实解决客户在养老规划中的实际问题。
职业素养塑造:培养良好的职业道德与职业操守,树立客户利益至上的服务理念,同时提升沟通协调、持续学习等综合素养。

适合人群

保险代理人
理财规划师
金融顾问
养老从业者
私人养老顾问
培训师/讲师
对养老规划感兴趣的个人

申请条件

经认可培训获得iGAAS协会认可的30课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件可申请证书。
中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;
大学专科毕业后,从事相关工作满3年;
大学本科毕业后,从事相关工作满2年;
取得硕士学位后,从事相关工作满1年;
取得博士学位。

考试费用

首次考试注册费:750元
重考费:300元
续证费用:350元(证书有效期两年)
PFT证书申请费:300元(证书有效期两年)

FPP认证被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT工程),FPP持证人可申请PFT证书

考试安排

考试形式:在线机考
考试题型:70道单选题,30道多选题
考试时间:2小时(09:00-11:00)
考试日期:3月、6月、9月、12月第2周周六
成绩公布:成绩于考试结束之后四周公布,考试结果“通过”或“不通过”。每次考试的最低通过标准由iGAAS中国确定。

FPP证书

FPP证书

FPP考试大纲

20%

老龄化趋势下的养老产业分析

本部分围绕“老龄化趋势下的养老产业分析”展开,对当前的养老的宏观环境与趋势进行解读,内容包括:养老产业形势与市场格局解析、养老规划的三大核心问题、养老产业热点政策及法规解析,以及中国养老金体系解析与未来展望。

35%

养老规划解决方案全流程解析

本部分围绕“养老规划解决方案全流程解析”展开,系统、深入地对养老规划的解决方案进行剖析与解读,内容包括:养老规划的基本原则与流程、退休目标和供需逻辑解析、养老金需求测算方法解析,以及养老金缺口的分析与应对。

35%

养老金配置工具解析

本部分围绕“养老金配置工具解析”展开,对养老金的配置工具进行系统性梳理与解读,内容包括:养老产业商业模式与服务解析、养老金配置三大支柱:社会养老保险、补充养老保障制度、个人养老金体系,以及其他退休养老方案解析。

10%

养老规划实务操作解析

本部分围绕“养老规划实务操作解析”展开,对养老规划实务操作进行解读,内容包括:养老产业市场调研分析、养老计划书的制作,以及养老产品营销话术参考。

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