全球资产配置认证专家协会

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WTP个税申报师(Wealth Tax Preparer)是由全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,简称iGAAS协会)授权认证的面向财富管理和税务筹划相关人士的个税申报能力的专业资格。
随着个人所得税制度的不断改革和完善,对专业个税申报人员的需求日益增加;WTP持证人应具备扎实的个人所得税知识,熟练掌握个税申报流程和相关政策法规,能够为纳税人提供专业个税申报服务的专业人员。
WTP培养目标

个税申报师的培养目标是多维度、多层次的,致力于培养适应不同个税申报场景的专业人才。

在基础技能上,培养申报师精准理解个人所得税政策法规,熟练计算各类应税所得应纳税额,掌握申报流程与相关系统操作,高效准确完成申报,规避税务风险。
在处理复杂税务问题时,培养申报师处理特殊业务税务、应对税务稽查等能力,能迅速分析并解决复杂税务问题,维护纳税人权益。
在为客户提供服务的过程中,注重培养其诚实守信、保守机密、专业负责的职业道德与素养,推动行业健康发展。

适合人群

企业财务人员
税务代理机构从业者
理财行业从业者
保险代理人
自由职业者与高收入人群
财税相关专业学生
有意向从事财税工作者

申请条件

经认可培训获得iGAAS协会认可的16课时/32学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件可申请证书。
中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;
大学专科毕业后,从事相关工作满3年;
大学本科毕业后,从事相关工作满2年;
取得硕士学位后,从事相关工作满1年;
取得博士学位。

考试费用

首次考试注册费:450元
重考费:100元
续证费用:300元(证书有效期两年)
PFT证书申请费:300元(证书有效期两年)

WTP认证被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT工程),WTP持证人可申请PFT证书

考试安排

考试形式:在线机考
考试题型:60道单选题
考试时间:1.5小时(09:00-10:30)
考试日期:2月、5月、8月、11月第1周周日
成绩公布:成绩于考试结束之后四周公布,考试结果“通过”或“不通过”。每次考试的最低通过标准由iGAAS中国确定。

WTP证书

WTP证书

WTP考试大纲

10%

财税策略精要:掌握税务筹划的核心智慧

本模块旨在奠定税务筹划的理论基石,深入剖析我国财税体制,探讨税务筹划的基本原理和原则,为考生构建清晰的理论框架。

15%

个税税政解读:个人所得税政策深度解析

本模块将专注于解读最新的个人所得税政策,分析个人所得税政策变化对税务筹划的影响,同时强调个人、家庭与养老税务筹划的重要性,为客户提供个税申报与筹划的思路和方案,确保能够紧跟政策动态。

30%

个税筹划精要:个人所得税优化策略及路径

本模块将引导考生学习税务筹划的实战策略,包括纳税人身份选择、征税范围筹划、计税依据优化等,助力考生掌握税务筹划的高级技巧。

15%

个税申报实战:个人所得税申报实操分析

本模块将系统介绍个人所得税的基础知识,包括征税对象、纳税人、税率等核心概念,并通过案例解析,让考生深入理解个人所得税的申报技巧。

30%

创新增长模式:融合个税筹划的营销策略体系

将探讨税务筹划与营销之间的融合点,分析税务筹划在保险、理财、资产配置等业务中的应用,为考生提供税务筹划与保险产品、理财产品及高净值客户营销相结合的全新视角,助力其优化营销策略并拓展新业务机会。

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